Архивы Азбука трейдера

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Трейдинг для «чайников»: что читать начинающему инвестору

Последние два года ЦБ, Московская биржа и брокерские компании пытаются повысить популярность частных инвестиций в России. На этой волне многие книгоиздатели вновь предлагают различные книги, посвященные основам торговли на фондовом рынке и инвестициям в ценные бумаги.

Впрочем, далеко не все они годятся для массового читателя: многие книги написаны профессиональным языком, который не осилит человек без профильного образования. РБК изучил книжный рынок в поиске учебников для начинающих инвесторов, которые будут понятны даже подростку.

Получилась подборка из пяти книг, изданных в 2020–2020 годах. Среди них — два занимательных учебника от руководителей инвестиционных компаний, самоучитель трейдинга от американского гуру психологии и пособие по инвестициям для «чайников». Что еще можно почитать про фондовый рынок?

Фондовый рынок США для начинающих инвесторов
Авторы: Клюшнев И., Панченко Д., Теплова Т.
Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2020

Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать. Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2020) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

Фондовый рынок для начинающих
Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.
Издательство: «Перо», 2020​

Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях. В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Автор: Стинбарджер Б.
​Издательство: «Альпина Паблишер», 2020

Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2020 и 2020 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех. Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Как заработать на бирже для чайников
Авторы: Петров К., Лукашевич Т.
Издательство: «Диалектика», 2020

Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих. Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник
Автор: Михнов Д.
Издательство: «Прайм-Еврознак», 2020

Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2020 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Выбор финансистов

Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте, который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

«Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

Крупнейшая библиотека трейдера «100 форекс книг»

Просто скачать форекс книги бесплатно в 1 клик. Сотни книг на десятки тем о валютной, фондовой, опционной бирже!

К ниги и аудиокниги по трейдингу: лучшая литература о валютной, фондовой, опционной, товарной, фьючерсной бирже на десятки тем для начинающих и профессиональных трейдеров

технический и фундаментальный анализ, стратегии трейдеров, форекс индикаторы, книги о торговле акциями, психология трейдинга, книги для начинающих трейдеров, торговые системы, методы, форекс книги, обучение трейдингу, управление капиталом, управление рисками, дейтрейдинг, книги для бизнесменов, Price Action, японские свечи, Фибоначчи, волновой анализ, книги успешных и великих трейдеров, свинг-трейдинг, интервью с лучшими трейдерами, о форекс торговле, художественные книги, аудиокниги, книги об индикаторах, опционах, бизнес книги и другая литература для трейдера, спекулянта, биржевого игрока, инвестора, торговца, бизнесмена, предпринимателя

Эта статья вас УДИВИТ:  Как правильно делать ставки на бинарных опционах

Азбука трейдера

Трейдинг как искусство получения дохода на финансовых рынках обязывает каждого начинающего трейдера изучать характерный для него язык.

Если хотите стать не просто наблюдателем, а мастером в трейдинге, то первое, чему вам необходимо научиться – понимать котировки.

Котировка – цена, по которой вы можете купить (Ask) или продать (Bid) валюту или другой актив.

Котировка обозначается двумя цифрами, отражающими стоимость одной валюты (называемой базовой), выраженную в другой валюте (котируемой). Базовая валюта принимает форму товара, который вы будете покупать или продавать, котируемая валюта – валюта цены, за которую этот товар будет куплен или продан.

Каждая сделка с валютой включает в себя операции с двумя валютами, поэтому понимать разницу между базовой и котируемой валютой необходимо.

Посмотрим на котировку по паре USD/CHF: 0.9627/0.9632. Она означает, что вы можете продать доллары США по цене 0.9627 швейцарских франков за 1 доллар США или купить доллары США по цене 0.9632 швейцарских франков за 1 доллар США. В этой паре USD – базовая валюта, CHF (обычно его произносят как «свис») – котируемая или валюта цены.

Котировка по GBP/USD: 1.5966/1.5970 означает, что вы можете продать британские фунты (иначе «стерлинги» или «cable») по цене 1.5966 долларов США за 1 фунт или купить британские фунты по цене 1.5970 долларов США. Здесь GBP (фунт стерлингов) – базовая валюта, USD – котируемая валюта.

В торговле вы регулярно будете использовать такие понятия как пункт и спред.

Спред (spread)– это разница между курсами — ценой покупки (Ask) и продажи (Bid). Размер спреда меняется в зависимости от конкретного инвестиционного инструмента, от суммы сделки и состояния на рынке.

Пункт (point или pips) — минимальная величина изменения цены инструмента. Это последняя цифра в котировке.

В рассматриваемой паре USD/CHF: 0.9627/0.9632 — спред составляет 5 пунктов.

В паре GBP/USD: 1.5966/1.5970 спред составляет 4 пункта.

Если вы придете в банк или обменный пункт валюты, то обратите внимание на то, что предлагаемые котировки валют отличаются и фиксируются на определенный срок. В торговом терминале iTrader 8 от ФГ «Калита-Финанс» Вы можете наблюдать постоянное изменение котировок инвестиционных инструментов. Это не случайно, поскольку котировки в iTrader 8 отражают текущие уровни спроса и предложения по данному инструменту. Данное обстоятельство обеспечивает возможность заработка на динамике курсов.

Часто от начинающих трейдеров можно услышать вопрос: почему закрыты торги по инструменту?

Неактивный инструмент в терминале (по которому нельзя совершать сделки) означает, что в данный момент торги по этому инструменту закрыты. Это может происходить в тот момент, когда торговая сессия еще не началась или уже закончилась. Например, торги на валютном рынке ведутся с 2:00 понедельника до 23:00 пятницы (в выходные дни можно торговать валютными парами UAHRUR, USDRUR и USDUAH). На различных биржах бывают выходные дни, связанные с национальными праздниками. Подробную информацию о расписании работы бирж вы можете узнать в этом разделе.

Инструменты: чем можно зарабатывать? Часть I. Валютный рынок

Изучая информацию, касающуюся трейдинга, вам часто приходится слышать термин «инвестиционный инструмент». Уточним, что это такое:

Инвестиционный инструмент – это актив (валюта, cfd-контракты на акции, золото, нефть и проч.), покупка или продажа которого обеспечивает получение прибыли.

В зависимости от типов и видов бирж, на которых происходят торги, инвестиционные инструменты делятся на инструменты:

  • Валютного рынка
  • Фондового рынка (акции и индексы)
  • Товарного рынка
  • Аграрного рынка

В терминале iTrader 8 у вас есть возможность выбора из более чем 100 различных инструментов для торговли! Кроме того, только в iTrader 8 вам доступен ряд уникальных инвестиционных инструментов – Бензин АИ95, Потребительская корзина и т.д.

Как увидеть весь список торгуемых в iTrader 8 инструментов и выбрать наиболее подходящий вам?

Для этого необходимо в окне котировок в левой части терминала кликнуть правой клавишей мышки. Появится контекстное меню, где будет пункт «Добавить инструмент». Там можно выбрать то, что вам интересно или же выбрать все имеющиеся.

В названии инструментов вы часто будете встречать буквенные аббревиатуры – так называемые биржевые тикеры. Это краткое название котируемых инструментов на бирже или в информационно-аналитических системах. Поставив галочку перед соответствующим пунктом в контекстном меню, вы увидите список инструментов в виде тикеров, уберете галочку – вернутся привычные нам названия.

Валютный рынок таит в себе огромный потенциал для заработка – его ежедневный оборот насчитывает более 3 трл. долларов в день! В терминале iTrader 8 Вам доступны для торговли 38 основных валютных пар.

Главными валютами, на долю которых приходится основной объем всех операций на валютном рынке, являются сегодня доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF) и британский фунт стерлингов (GBP).

Инструменты: чем можно зарабатывать? Часть II. Фондовый рынок

В терминале iTrader 8 Вы можете торговать такими инструментами фондового рынка как акции и индексы.

Биржевые индексы позволяют трейдерам оценивать состояние развития экономики той или иной страны.

Наиболее значимые индексы – это Dow Jones и Standard&Poor’s 500 (S&P500).

Трейдеры со всего мира следят за динамикой этих индексов, причем часто они задают тон торгам российских биржевых площадок. А S&P500, в состав которого входит большое количество акций, также называют «барометром» американской экономики.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DOW30cfd) – первый в мире фондовый индекс — отражает динамику «голубых фишек» — акций наиболее известных, доходных и стабильных компаний.

В iTrader 8 от «Калита-Финанс» Вы также можете увидеть российский индекс Московской Межбанковской Валютной Биржи (MICEXcfd). MICEXcfd состоит из 30 самых ликвидных российских акций, на долю которых приходится около 80% общей капитализации акций, торгуемых на этой бирже.

Почему стоит торговать индексами?

Многие трейдеры используют индексы для того, чтобы исключить возможные риски вложения денег в отдельные ценные бумаги. Риски могут быть связаны с деятельностью конкретной организации или в целом с отраслью, к которой принадлежит эта компания. Поскольку в расчетную базу индекса включаются ценные бумаги различных компаний, то в процессе торговли индексом убыток по одним акциям может быть нивелирован прибылью по остальным. Торговля одним индексом может быть альтернативой покупке/продаже большого числа акций.

Только в iTrader 8 от «Калита-Финанс» вы можете найти уникальный индекс – Потребительскую корзину (KFPK).

Индекс «Цены на продукты питания» постоянно растет, и инфляция «съедает» весомую часть Вашего бюджета?

Воспользуйтесь инвестиционным инструментом Потребительская корзина.

Потребкорзина – уникальный инструмент для экономных. В ее составе 11 продуктов питания, полностью соответствующих РОССТАТовскому набору. Данный инструмент больше всего подходит для вложений на срок от нескольких месяцев и выше. Он позволяет не только сохранить свои деньги от инфляции, но и заработать на инфляционных ожиданиях. Доходность от этого инструмента на длительных промежутках времени обгоняет доходность по банковским депозитам.

Рассматривая акции, стоит сразу выделить группу акций компаний, называемых «голубыми фишками». Это акции самых известных, высокодоходных и стабильных компаний, обладающих высокой капитализацией. Как правило, акции этих компаний имеют устойчивую тенденцию к росту, по ним стабильно выплачиваются дивиденды, независимо от результатов деятельности компании. «Голубые фишки» служат для инвесторов индикатором того, что происходит с рынком в целом.

Торговать акциями «голубых фишек» в основном предпочитают трейдеры, заинтересованные в невысоких рисках и стабильности (пусть даже в ущерб большой прибыли).

Американские акции «голубых фишек» (чаще всего это акции промышленного индекса Доу-Джонс) — это акции General Electric co (GE), Coca-Cola co (KO), Microsoft corporation (MSFT) и многие другие.

Российских акций «голубых фишек» насчитывается около 10 – это акции ОАО «Аэрофлот» (AFLT), ОАО «Газпром» (GSPBEX), ОАО «Лукойл» (LKOH), ОАО «Сбербанк России» (SBER), ОАО «Татнефть» (TATN) и других.

Если акции «голубых фишек» считаются стабильными, то акции, выделяемые во вторую группу, или эшелон, относятся к высокодоходным. Торгуя этими акциями, можно получать высокую прибыль, но эти акции могут быть низколиквидными (сделки могут не совершаться достаточно длительное время) и недостаточно стабильными.

В терминале iTrader 8 Вам доступны для торговли российские акции второго эшелона компаний АФК Система (AFKC), ОАО «Аптечная сеть 36,6» (APTK) и других.

Инструменты: чем можно зарабатывать? Часть III. Товарный и аграрный рынок

Торговля инструментами товарного рынка – прекрасная возможность получать доход на знакомых и понятных нам инструментах – золоту, серебру, нефти и др. Товарный рынок считается волатильным, т.е. характеризуется сильными колебаниями цен в краткосрочном периоде и соответственно, высокими рисками.

Представленные в терминале iTrader 8 инструменты товарного рынка делятся на группы:

  • Энергетическое сырье

Всем известно, что нефть – краеугольный камень мировой экономики. Цены на нефть – важнейший индикатор российского фондового рынка. Один из ориентиров движения цен на нефть – экономика США, в частности – регулярно публикуемые статистические данные о запасах нефти. В iTrader 8 Вы найдете: BRN (стоимость 1 барреля нефти марки Brent в долларах США), GAZOIL (стоимость 1 тонны газойля в долларах США) и другие инструменты. Кроме того, только в iTrader 8 Вы можете торговать таким инвестиционным инструментом как Бензин АИ-95 и зарабатывать на падении или росте цен на бензин.

Цены на металлы так же, как и сырье, определяют настроения в экономике и служат индикаторами фондового рынка.
Золото, будучи исторически сложившимся эталоном денег, не теряет популярности среди трейдеров, как один из надежных способов инвестирования. Даже в кризис цены на золото продолжают расти. Хранение золота в слитках или банковские обезличенные металлические счета недоступны для многих: высокие комиссии на хранение слитков или обслуживание счетов, временные затраты на операции по покупке или продаже золота – банковские услуги по инвестициям в золото имеют ряд существенных недостатков. Способов инвестирования в золото достаточно много – покупка золотых слитков или монет, торговля золотом с помощью ОМС (обезличенных металлических счетов). Каждый способ имеет свои особенности и недостатки.

Принимая во внимание минусы существующих способов инвестирования, а также опираясь на пожелания и потребности клиентов, ФГ «Калита-Финанс» разработала уникальный инвестиционный продукт «Торговый металлический счет» (ТМС), который превращает инвестиции в золото и другие драгметаллы в мощное средство сохранения и преумножения даже незначительных сбережений.

Торговый металлический счет позволяет:

  • покупать и продавать обезличенное золото (серебро, платину) за рубли по ценам мирового рынка, которые меняются ежесекундно, а не 1-2 раза день, как это происходит в банках
  • покупать / продавать золото и другие драгметаллы с маленьким спредом, который составляет всего 50 копеек за грамм (для золота).
  • использовать финансовый рычаг, за счет которого, на ту же сумму денег, Вы можете купить в 20 раз больше обезличенного золота (платины, серебра), чем в банке
  • покупать и продавать золото 24 часа в сутки одним кликом мыши, находясь дома, на работе, отдыхе, в машине, поскольку все операции совершаются при помощи уникальной торговой платформы iTrader, которую Вы можете совершенно бесплатно установить на компьютер, ноутбук или коммуникатор. Больше не нужно тратить время на очереди и посещение банка
Эта статья вас УДИВИТ:  Как заработать на British Petroleum - Пример и источники

Инвестировать в золото с «Калита-Финанс» выгодно: низкие спреды и комиссии, возможность начинать торговлю всего с 3000 рублей.

Кроме золота, Вам доступны для заработка и другие драгметаллы – платина и серебро, а также пока тестируемый первый инструмент с реальной поставкой – золотые инвестиционные монеты Георгий Победоносец

Аграрный рынок – часть товарного рынка; также подвержен высокой волатильности.

Вы можете совершать высокодоходные сделки, торгуя пшеницей, соей, кукурузой, свининой постной, кофе, живым скотом, молоко и другими из 10 инструментов аграрного рынка, представленных в терминале iTrader 8.

Как прогнозировать?

Упрощенное описание задачи каждого трейдера выглядит так: купить дешевле, продать дороже, чтобы получить прибыль. Успешное выполнение этой задачи напрямую зависит от того, насколько правильно вы анализируете ситуацию, насколько точно составлен прогноз: что сейчас лучше делать – купить или продать финансовый инструмент?

Анализировать рыночную ситуацию можно 3-мя способами: с помощью технического, фундаментального и компьютерного анализа.

Технический анализ – это исследование движений цены на графиках.

Как анализировать графики?

Для начала в терминале iTrader 8 выберите интересующий вас инструмент и откройте его график, например, график акций Сбербанка

График может показывать различные временные интервалы. Часовые графики обозначаются буквой Н. Например, Н4 – график, отображающий все цены, которые были на рынке в течение 4 часов. Минутные графики обозначаются буквой М, дневной – D, недельный – W.

Анализируя график, нам необходимо выявить тенденцию (или тренд.), присутствующую на рынке.

На графике акций Сбербанка мы отмечаем колебания цен – цена то росла, то падала, но тенденция (общее направление движения цены) – восходящая.

Восходящую тенденцию также называют бычьим трендом. Важно всегда помнить, что работать на рынке нужно только в направлении текущей тенденции – при восходящем тренде вы должны покупать дешевле (ниже по графику), а продавать дороже (выше по графику).

Предположим, мы открыли график валютной пары EUR/USD.

Что мы видим? Тенденция – нисходящая (медвежий тренд). При нисходящей тенденции стоимость базовой валюты дешевеет. Соответственно мы должны продавать EUR дороже (выше по графику), а выкупать дешевле (ниже по графику).

Для того, чтобы правильно определять существующие настроения на рынке – куда же движется цена – необходимо владеть методами технического анализа. Один из вариантов анализа – построение уровней поддержки и сопротивления.

Силовые уровни определяют область на графике, где цена может изменить направление движения. Уровни поддержки и сопротивления могут подсказать, в какой момент курс может развернуться в обратную сторону.

Уровнем поддержки считается область, вероятность движения ниже которой маловероятна. Цена «отталкивается» от уровня поддержки и начинает расти. В этот период трейдеры обычно открывают длинные позиции – начинают покупать.

Рост продолжается, пока цена не достигнет другой области – уровня сопротивления. В зоне сопротивления трейдеры открывают короткие позиции – продают валюту или другой актив.

Конечно, данная информация об уровнях поддержки и сопротивления – это только основы основ графического анализа. Кроме силовых уровней существует огромное количество инструментов технического анализа — линии тренда, канала, сетка Фибоначчи и проч.

Графический анализ – наиболее точный и надежный метод прогнозирования, стремитесь к совершенному владению этим инструментом. Использование технического анализа подразумевает, что все построения производятся вручную – результат зависит от ваших умений и навыков и потому субъективен. В рамках данного материала изложить все приемы теханализа невозможно, если вы хотите на практике овладеть искусством прогнозирования, то можете пройти курс дистанционного обучения в «Калита-Финанс». Курс разработан преподавателями-практиками и основан на индивидуальном подходе к каждому обучающемуся.

Компьютерный анализ подразумевает, что все расчеты и построения на графиках проводятся с помощью машинных ресурсов. Помогать прогнозировать в iTrader 8 вам помогут более 30 индикаторов и других инструментов технического анализа.

Знание фундаментального анализа не менее полезно в торговой практике. Фундаментальный анализ изучает причины, которые привели к изменению курсов валют и других инвестиционных инструментов. Этот вид анализа рассматривает состояние экономики отдельных стран и их взаимное влияние друг на друга; учитывает многое — экономические и финансовые факторы, политические события и кризисы, слухи и ожидания.

Экономические факторы (индикаторы) – это регулярно публикуемая информация, с заранее известными датами выпуска. На сайте «Калита-Финанс» вы можете найти экономический календарь выхода наиболее значимых экономических новостей и событий, которые могут оказать влияние на финансовые рынки. Экономику США характеризуют данные о ВВП, уровне безработицы, инфляционные индикаторы, индексы производственных, индустриальных и потребительских цен, товарный индекс, платежный и торговый балансы. Эти показатели влияют на мировую экономику и валютные курсы.

Финансовые факторы характеризуют налоговую и фискальную политику страны и поэтому оказывают сильное влияние на экономику и финансовые рынки. Например, многие трейдеры внимательно следят за изменением процента учетных ставок, определяющих курс обмена валют. Изменение ставок учетного процента может спровоцировать новые движения на валютном рынке.

Курсы валют и других инвестиционных инструментов также подвержены сильному влиянию политических и социальных факторов. Выделяют прогнозируемые политические события – например, выборы президента в США может предварять снижение курса доллара. Смена правительств, кабинетов министров, отставки и назначения в центральных банках по-разному влияют на динамику валютных курсов. Непредвиденные политико-социальные события, природные катастрофы, кризисы также могут спровоцировать изменение курсов.

Во время торговли в iTrader 8 в течение торговой сессии вы можете получать несколько десятков различных новостей с финансовых рынков, переведенных сертифицированными специалистами Прайм-Тасс, работающего по лицензии новостного агентства Dow Jones Newswires.

Технический, компьютерный и фундаментальный анализ необходимы для достижения положительных результатов в торговле. Чем полнее вы овладеете этими видами анализа и научитесь использовать их на практике, тем очевиднее будет ваш успех в трейдинге. Помимо дистанционного курса обучения, каждый желающий может самостоятельно изучить дополнительную литературу: «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана, «Технический анализ фьючерсных рынков» Джона Дж. Мэрфи и т.д.

Как совершать сделки

Совершение сделок – ключевой аспект в торговле на финансовых рынках. Поэтому важно разобраться во всех составляющих торговых операций. Рассмотрим процесс совершения сделок поэтапно.

В терминале iTrader 8 в окне котировок кликнем дважды на тот инструмент, который хотим купить или продать. Появится окно «Создание рыночного ордера» (вызвать это же окно можно, кликнув на «Ордер» на панели управления).

Рыночный ордер дает возможность продать или купить валюту (или другой инвестиционный инструмент) по цене, существующей в данный момент на рынке. Для совершения сделки в открывшемся окне «Создание рыночного ордера» вам необходимо указать количество лотов.

Лот – минимальная неделимая единица сделок / количество товара, которое можно купить или продать. Лотами измеряется объем валюты или другого финансового инструмента. Допустим, вы покупаете в магазине арбузы. Вряд ли вам продадут половину арбуза, то есть, в данном примере лот – это один арбуз. Если говорить про валютный рынок Forex, то в компании «Калита-Финанс» размер контракта по большинству валютных пар составляет 1 000 единиц базовой валюты (базовая валюта всегда стоит на первом месте в наименовании валютной пары; в случае пары EUR/USD базовой валютой является евро). Как узнать размер лота? Лот имеет фиксированный размер. В окне «Описание инструмента» (в окне котировок нажмите на выбранный инструмент правой кнопкой мыши, далее «описание инструмента») вы увидите Размер лота – количество единиц базовой валюты (инструмента), которое приходится на 1 лот.

Например, открывая позицию по валютной паре EUR/USD на покупку 1 лота европейской валюты, в реальном выражении вы приобретаете 1 000 евро. Справедлив вопрос: «почему тогда в окне «Позиции», в столбце «Объем» отображается 1 000, когда в реальном выражении я приобретаю 100 000 единиц?» Дело в том, что вы торгуете с применением кредитного плеча.

Кредитное плечо. Для покупки 1 стандартного лота евро/доллара вам нужно иметь на торговом счету не менее 100 000 евро. Понятно, что далеко не каждый спекулянт обладает такими средствами. Поэтому брокерские компании предлагают своим клиентам услугу маржинальной торговли. Суть ее очень проста. Клиенту достаточно иметь на депозите сравнительно небольшое количество денег, а брокер предоставит недостающую сумму. Отношение средств, с которыми можно совершать сделки, к сумме, находящейся на торговом счете, носит название «финансовый рычаг», или «плечо». Простой пример поможет вам лучше понять вышесказанное. Допустим, у вас на торговом счете находится сумма в 1 000 евро. И если брокер предоставляет плечо 1 к 100, то вы можете совершать сделки на сумму 1 000 х 100 = 100 000 евро. Как видим, использование финансового рычага позволяет совершать сделки на крупные суммы, располагая сравнительно небольшим начальным капиталом. Компания «Калита-Финанс» при торговле на валютном рынке предоставляет своим клиентам плечо 1 к 100, для рынка акций плечо от 1 к 10 до 1 к 20.

Возвращаемся к процессу торговли. После того, как вы установили в окне создания рыночного ордера нужное количество лотов, достаточно нажать кнопку купить/продать (открытие позиции), и ваша сделка отобразится в окне «Позиции», а результат сделки будет виден в окне «Прибыль». Для фиксации прибыли/убытка следует кликнуть правой кнопкой мыши на открытую позицию, и в выпавшем меню выбрать «Закрыть позицию». В аналитических статьях вам могут встретиться словосочетания «открыть длинную позицию», «короткая позиция». Так вот, на сленге трейдеров длинная позиция означает покупку, а короткая – продажу.

Выше мы рассмотрели совершение сделок по текущей рыночной цене. Для открытия позиций также можно воспользоваться так называемыми лимитными или стоп-ордерами. В отличие от рыночного ордера, данные типы ордеров позволяют совершать сделки по цене, отличной от рыночной. Предположим, вы рассчитываете, что после некоторого роста цена будет падать. Для этого не нужно постоянно находиться возле компьютера, достаточно установить лимитный ордер на продажу по интересующей вас цене. И после достижения указанного уровня автоматически откроется короткая позиция. Аналогично устанавливается лимитный ордер на покупку. Для вызова окна лимитного ордера достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на интересующий инструмент и выбрать закладку «лимитный ордер».

Другое дело, если вы рассчитываете на падение цены, но не хотите продавать по текущей цене, а желаете продать еще ниже. В этом случае вам нужно будет выставить стоп-приказ. В нем, также как и в рыночном или лимитном ордере, нужно будет указать количество лотов и цену срабатывания приказа. И также, как в случае лимитных ордеров, стоп-приказ позволит вам купить по цене выше текущей.

Для того, чтобы лучше понять, чем отличаются лимитные и стоп-ордера, можно воспользоваться аналогией: если в комнате подбросить мячик и ожидать его отражение от потолка – это лимитный ордер. А если кинуть с высоты гирю и рассчитывать на пробитие пола – это стоп-ордер.

Некоторые валюты (а также инструменты других рынков) в терминале iTrader 8 торгуются через внебиржевую транзакционную систему (ВТС) Kalitex. Эта транзакционная система напрямую сводит покупателей и продавцов, в результате трейдеры экономят как время на совершение операций, так и собственные деньги (отсутствие переплаты за различные комиссии посредникам и небольшой спред).

Эта статья вас УДИВИТ:  Ванильные опционы - что это такое и как ими торговать

Торговля осуществляется через стакан заявок таблицу, в которой отображаются лимитные ордера участников торгов.

Плюсы использования схемы торгов с применением стакана:

1. Высокая скорость исполнения ордеров

2. Отсутствие реквотов

3. Возможность торговать внутри спреда

4. Возможность видеть глубину рынка

5. Комфортные условия для скальпирования.

Более подробно о биржевой схеме торгов можно узнать из видеороликов 1 и 2.

Типы операций / Что можно увидеть в истории сделок SWAP/Rollover . Как рассчитать стоимость пункта. Сколько времени я могу держать открытую позицию?

В процессе торговли ваш финансовый результат отображается в окне «прибыль». Программа сама рассчитывает, какое значение будет в этом окне при изменении котировок. Но возможно, вам самим интересно будет узнать, сколько же стоит один пункт по тому или иному инструменту и как самостоятельно можно рассчитать прибыль.

Для примера рассмотрим расчет стоимости пункта для евро/доллара и cfd-контракта на акции ОАО «Лукойл». По аналогии Вы сможете рассчитать стоимость пункта и для остальных инструментов.

1. Предположим, что Вы купили один контракт евро/доллара по цене 1,2950 и через некоторое время зафиксировали прибыль по цене 1,2951. В этом случае Ваша прибыль рассчитывается следующим образом:

(1,2951-1,2950) х 1 000 = 0,1$ (здесь 1 000 — объем контракта).

Т.е., 1 пункт по евро/доллару стоит 10 центов. Так как в торговом терминале баланс отображается в рублях, необходимо перевести доллары в рубли. Это можно сделать с помощью конвертора, который можно посмотреть в описании инструмента в таблице котировок.

2. Вы продали 1 контракт на разницу на акции ОАО «Лукойл» по цене 1690,44, а после закрыли позицию по 1690,43. Расчет прибыли будет таким:

(1620,44-1620,43) х 2 = 0,02 руб. (здесь 2 — количество акций в контракте).

Таким образом, 1 пункт по LKOHcfd стоит 0,02 руб.

Также стоимость пункта можно посмотреть в описании инструмента (в окне котировок нажмите на выбранный инструмент правой кнопкой мыши, далее «описание инструмента»).

Зная стоимость пункта, несложно высчитать размер прибыли. Если вы купили 1 лот евродоллара по цене 1,2720, а потом продали его по 1,2820, то ваша прибыль составит 100 пунктов, или 10 долларов. Если лотов было 2, то и прибыль будет в два раза больше, т.е. 20 долларов. Но так как в торговом терминале состояние баланса отображается в рублях, то для перевода прибыли из долларов в рубли достаточно умножить ее на значение конвертора, которое можно узнать в описании инструмента (в большинстве случаев конвертор не что иное, как курс доллара к рублю).

Вы всегда можете посмотреть свои действия за текущую торговую сессию (в окне «счет» закладки «позиции», «сделки», «ордера» и «баланс»). Но как быть, если вам нужно посмотреть историю сделок за предыдущий промежуток времени, допустим, за неделю? Все очень просто. Для этого достаточно в торговом терминале iTrader 8 в меню «Окна» нажать на закладку «История». Когда окно откроется, вы увидите, что в нем ничего нет. Для получения интересующей вас информации поставьте в окне «дата» интересующую дату (или диапазон дат) и нажмите «обновить». Если у вас создано несколько субсчетов, то можно просмотреть историю для каждого из них (их можно выбрать в закладке «счет»). В закладках «сделки», «операции», «ордера» вы найдете всю информацию о ваших действиях. Наиболее информативна закладка «операции» — тут отображены ваши финансовые результаты (прибыль/убыток) и комиссионные платежи. При внимательном изучении данной закладки вы обратите внимание на столбцы «тип операции» и «тип ордера». Тип операции показывает, что произошло: OPEN – открытие позиции, CLOSE – закрытие позиции. SWAPCLOSE/SWAPOPEN и ROLLOVER относятся к переносу позиции через ночь. Как он происходит?

Если вы не закрываете позицию в течение торговой сессии, то произойдет перенос позиции. В 2:00 по московскому времени открытые позиции закрываются по текущей цене (SWAPCLOSE) и фиксируется текущая прибыль/убыток. После этого списывается или начисляется плата за перенос позиции (ROLLOVER) и в 2:01 позиция открывается (SWAPOPEN) по той же самой цене, по которой было закрытие. Многие начинающие трейдеры считают, что фиксация текущего убытка ведет к потерям, но это не так. Вот пример. Допустим, вы купили утром евродоллар по цене 1,2860. Пусть на закрытии торговой сессии цена равна 1,2810. Произойдет фиксация прибыли в 50 пунктов. Через 1 минуту после этого снова откроется позиция на покупку по той же самой цене, то есть по 1,2810. В течение дня курс евродоллара повышается, и вы закрываете длинную позицию по 1,2950 с профитом в 140 пунктов. Суммарный результат равен 140-50 = 90 пунктов. А теперь представьте, что нет промежуточной фиксации. Тогда ваша прибыль составила бы 1,2950-1,2860 = 90 пунктов. Как видим, результат одинаковый в обоих случаях.

Очень многих клиентов интересует вопрос – как долго можно держать открытую позицию? Благодаря переносу позиции на следующую торговую сессию теоретически это время не ограничено. Однако, в силу маржинальной схемы торгов, при движении цены против вашей позиции при определенных условиях может наступить принудительное закрытие позиций (что это такое, вы узнаете в следующей части нашего повествования).

Мargin Сall, или могу ли я уйти в минус?

Уйти в минус невозможно, т.к. вы торгуете с применением кредитного плеча. При определенных условиях компания может закрыть убыточные сделки по текущим ценам, не допуская возникновения вашей задолженности. Этот процесс называется Маржин колл (Мargin call).

Многие начинающие трейдеры, впервые столкнувшиеся с операцией Мargin call, задаются вопросом — почему на счете сделка закрылась без моего ведома?

Закрытие сделки без ведома клиента, т.е. принудительное закрытие сделки или Мargin call наступает в тот момент, когда остаток средств на Вашем счету становится ниже суммы необходимой маржи, которая составляет не менее 20% от суммы залоговых (задействованных в сделках) средств.

Приведем пример.

На вашем депозите 3 000 рублей, Вы купили 1 лот (контракт) по евро/доллару (допустим, что первоначальная маржа 415 рублей) и 2 лота по доллар/йене (первоначальная маржа 310 рублей). В этом случае система зарезервирует 415 + 310х2 = 1035 руб. Необходимая маржа в этом случае равна 1035х20% = 207 руб. Когда текущий баланс станет меньше этой суммы в 207 рублей, компания принудительно закроет все Ваши позиции.

Как же можно предотвратить маржинкол? Для этого достаточно соблюдать простейшие правила управления капиталом – выводить в рынок не более 30-ти процентов от депозита и использовать приказы стоп-лосс и тейк-профит. Если у вас на торговом счете 5 000 рублей, то в этом случае вы можете задействовать в сделках не более 1 500 рублей. Нарушение этого правила рано или поздно приведет к потере депозита. Но на самом деле, мало просто выходить в рынок небольшим количеством лотов. Если вы видите, что ваш прогноз относительно последующего движения цены оказался неверным, то следует без сожалений закрывать позицию с убытком. И лучше всего делать это с помощью приказа стоп-лосс; он сработает даже в том случае, если ваш компьютер выключен. Установить стоп-лосс очень просто – для этого достаточно всего лишь нажать правой кнопкой мыши на открытую позицию, выбрать закладку «изменить позицию» и выставить стоп-лосс. Начинающие трейдеры очень часто забывают про ограничение убытков, в результате чего теряют депозиты. Опытные же спекулянты всегда используют стоп-лоссы. И на профессиональном жаргоне «поймать лося» означает срабатывание стоп-лосса.

Одновременно с выставлением стоп-лосса вы можете выставить так называемый тейк-профит (дословно «взять прибыль»). Это тоже очень полезный приказ, но в отличие от стоп-лосса, он фиксирует не убыток, а вашу прибыль. Так как цена не может бесконечно расти или падать, не стоит надеяться на то, что прибыль будет бесконечно увеличиваться. И поэтому нужно закрывать позицию с прибылью на вполне определенных уровнях, вычисленных на основании технического анализа. При этом желательно закрывать позицию не вручную, а с помощью приказа тейк-профит, потому что не всегда в этот момент вы будете находиться возле компьютера. Этот приказ полезен еще и по следующей причине – когда в окне «прибыль» начинающий трейдер видит постоянно увеличивающиеся значения, то возникнет ощущение, что это будет и дальше продолжаться. А это мешает адекватному восприятию действительности. Поэтому при совершении сделок всегда используйте как стоп-лосс, так и тейк-профит.

Как пополнить депозит на демо-счете? Как начать работать на реальном счете? Субсчета. Как обнулить счет.

В процессе тренировки на демо-счете может возникнуть необходимость его пополнить. Это легко можно сделать самостоятельно – на панели управления торговым терминалом нажать «Счет» — «Пополнить счет». Аналогичным образом можно уменьшить размер депозита – нужно просто ввести отрицательное значение.

Торговый терминал позволяет разбить торговый счет на три части (так называемые субсчета): на панели управления нажмите «Счет» — «Новый торговый счет». Такая возможность позволяет реализовать торговую тактику «локирование» (на одном счет вы покупаете данный актив, на другом – продаете), в некоторых случаях это может оказаться полезным. Ну и нужно добавить, что вы самостоятельно можете переводить средства между субсчетами. Маленькое дополнение – созданный субсчет удалить нельзя.

После некоторой тренировки на демо-счете вы понимаете, что готовы попробовать поторговать настоящими деньгами. Для этого необходимо заключить договор с компанией. Сделать это можно двумя способами.

Прийти в офис компании. Во время заключения договора можно будет пообщаться с сотрудниками клиентского отдела компании, уточнить условия работы, получить некоторые полезные рекомендации.

Наиболее популярный способ заключения договора – через интернет. Для этого достаточно всего лишь заполнить анкету, выбрав один их двух способов расчетов – через банк или систему webmoney (подробнее о способах внесения средств можно почитать тут). После обработки вашей заявки мы вышлем вам на e-mail электронную копию договора с реквизитами компании, на которые нужно будет сделать перевод суммы первоначального депозита. По факту получения денежных средств они зачисляются на торговый счет, и вам на e-mail высылается логин и пароль для входа в торговый терминал.

Совершение сделок, выставления лимитных и стоп-ордеров, а также приказов стоп-лосс и тейк-профит производится точно так же, как и на демо-счете.

Вывод денег осуществляется по вашему запросу на реквизиты, которые вы указали при заключении договора. При этом вывод производится тем способом, который указан в договоре – если договор с расчетами через банк, то ввод и вывод осуществляется только банковским переводом. Для снятия средств с торгового счета вам нужно по почте прислать оригинал распечатанного и заполненного заявления на вывод средств, продублировав его скан (цифровую фотографию) на e-mail финансового отдела или по факсу.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами