Период отчетности на акциях. Как можно заработать

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Содержание

Как отбирать акции в сезон отчетности

Чем интересен сезон отчетности? Тем, что на результатах отчетов многие акции совершают сильные движения. И на этих движениях можно зарабатывать. При условии, что вы контролируете свой риск. В этом видео я покажу, как отбирать акции компаний, торгующихся на биржах США, в период отчетов. Пошаговую инструкцию читайте под катом.

Лучше всего для поиска акций, в т. ч. в сезон отчетности, подходит сайт Finviz.com, а точнее его скринер (как использовать данный сервис я показывала здесь). Для этого:

  1. Заходим на сайт Finviz.com, в горизонтальном меню выбираем Screener и переходим в раздел для поиска акций.
  2. На вкладке общих настроек Descriptive ищем Earnings Date, чтобы выбрать акции компаний по дате отчета.
  3. В выпадающем списке задаем нужный параметр для поиска акций. Например, можно вывести акции компаний, которые:
    • уже отчитались (вчера, на этой неделе, в предыдущие 5 дней и пр.);
    • будут отчитываться (сегодня до/после рынка, на этой неделе, в следующие 5 дней и пр.).

В итоге мы можем получить перечень акций на нескольких страницах. Я рекомендую сократить этот список, оставив в нем наиболее ликвидные бумаги. (Ликвидные – это такие акции, которые можно быстро продать без значительной потери на разнице между ценой покупки и продажи или спрэде).

4. Сокращаем полученный список. Для этого в настройках Descriptive:

  • находим параметр Average Volume и выбираем в выпадающем списке Over 500K/750K/1M. Чем выше объем, тем ликвиднее бумага и тем меньше список. (Я обычно ищу акции с объемом торгов выше 750 тыс бумаг в день, выбирая Over 750K).
  • находим параметр Price и выбираем в выпадающем списке Over $5/$7/$10. Чем дешевле акция, тем она спекулятивнее и, как следствие, рискованнее. (Я обычно ищу акции стоимостью выше $5).

Дополнительно вы можете добавить другие важные вам параметры, например, наличие в индексе или принадлежность к определенному сектору. Это также оптимизирует список.

5. Ищем акции с сильным движением цены. Для этого нажимаем в верхней части списка Price и сортируем полученный список по изменению цены (Change).

6. Анализируем отобранные акции в нужном разрезе. Для этого выбираем в меню над списком Valuation (фундаментальный анализ), Financial (финансовый анализ), Technical (технический анализ), Charts (графический анализ).

7. Сохраняем настроенный фильтр, чтобы в дальнейшем запускать его для поиска бумаг. Для этого регистрируемся или авторизуемся на сайте. После чего в верхней части скринера находим параметр для сохранения настроек My Presets, в выпадающем списке выбираем Save Screen, вводим имя в поле Name и нажимаем кнопку Save Changes.

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Ну вот и все. Теперь у вас есть свой скринер для отбора акций в сезон отчетности (не благодарите, не надо, просто поделитесь постом с друзьями). Используйте его как источник для поиска инвестиционных и торговых идей. О других источниках читайте и смотрите здесь). Если у вас есть вопросы, предложения или замечания, обязательно напишите их в комментариях ниже.

Наиболее эффективными сайтами в сезон отчетности, на мой взгляд, являются следующие сайты:

Briefing.com – а именно раздел Calendars (перейти на него можно из горизонтального меню). Здесь можно сразу увидеть список компаний, отчитывающихся в ближайшее время и ожидаемые показатели.

Seeking Alpha – а именно раздел Earnings (перейти на него можно из горизонтального меню). Здесь можно также найти список компаний, отчитывающихся в ближайшее время, увидеть ожидаемые показатели и отследить наиболее активные движения на отчетах.

Несмотря на то, что оба этих сайтах частично дублируют друг друга, они хорошо дополняют друг друга.

Хотите быть в курсе новых видео и получать их раньше, чем они появятся на блоге? Подписывайтесь на мой канал на Youtube. И конечно же, ставьте лайки к видео, чтобы меня вдохновить. Больше лайков – больше постов.

Как зарабатывать в сезон отчетов

Каждый квартал акционерные компании предоставляют свои отчетные финансовые документы о прибыли. В сумме этот период занимает примерно семь недель в году. Это время – лучшая находка для инвесторов и трейдеров отлично заработать. Мощнейший поток данных, который инвесторы и трейдеры пытаются преобразовать в прибыль. Аналитики всех фондовых бирж постоянно проверяют календарь финансовых отчетов публичных компаний в поиске успешных и провальных. Эта информация пригодится, чтобы увеличить на торговле акциями свою часть доходности.

Практически под микроскопом изучают финансовые балансы этих компаний. Отслеживают любую информацию, которую предоставляют средства массовой информации или сами владельцы корпораций. Любые показатели или данные могут быть стимулом к изменению стоимости акций. За это время стоимость акций молниеносно меняется: от падения до роста и наоборот. Сезон подачи отчетов компаниями можно смело назвать американскими горками для биржевых игроков.

Резкие колебания цен открывают возможности

За счет появления новых информационных данных о финансовой деятельности компаний, увеличивается риск быстрого и разрушительного падения акций. В связи с этим, в этот период фиксируется чрезмерная волатильность биржевого рынка в целом. Волатильность акций заметна даже у тех компаний, которые еще не успели предоставить свои отчетные данные.

Эксперты гадают, как можно только по квартальному финансовому отчету одной компании предугадать стоимость акций у другой. Случаются и странные противоречия, когда плохие показатели отчетности каким-то образом увеличивают стоимость акций компании, и наоборот, позитивные данные – приводят акции к падению. Сезон отчетов — это не только период потерь и убытков, но и многократного увеличения прибыли.

Чтобы во время наступления сезона финансовой отчетности компаний избежать серьезных потерь и не понести огромные убытки, есть несколько рекомендаций, следуя которым, этого можно избежать, и получать лишь доход.

Для этого требуется:

  • применять управление рисками;
  • базовые знания;
  • умение пользоваться календарем финансовой отчетности;
  • знание двух стандартных беспроигрышных правил или рекомендаций.

Что же это за необычайные рекомендации?

Рекомендация №1.

Фактическое состояние дел не такое, как может казаться на первый взгляд.

Между доходом и потерями в компании нет прямой зависимости, соответственно, и нет зависимости этих показателей на волатильность акций компании. Не осознав этого, не получится понять всю динамику отчетных сезонов. То есть, успешный квартал с прибыльным финансовым отчетом совершенно не означает, что акции этой компании рванут вверх, принося прибыль своим владельцам.

На стоимость, скорее всего, будут влиять следующие факторы:

  • зоны поддержки на ценовом графике;
  • зоны сопротивления на ценовом графике;
  • моментум трейдинг;
  • поляризация отчета и ожиданий экспертов;
  • сравнение результатов деятельности компании в отношении своих конкурентов.

Именно эти факторы существенно влияют на изменение ценовой политики акций той или иной компании. Но они действенны лишь на краткосрочном периоде – на сезоне отчетов.

Именно в этот период трейдеры и могут заработать свои прибыли, которые происходят не от данных отчетов, а зависят лишь от неопределенности, которая возникает вследствие подачи этих отчетов. То есть, сам факт доходной части акций зависят исключительно от ситуации, которая стала неопределённой лишь на короткий срок. В этом и заключается основной потенциал прибыльности для трейдеров.

Рекомендация №2

Биржа не любит неопределенность.

Неопределенность в сезон отчетов вносит суматоху и хаос в работу всех биржевых игроков. И это весьма становится актуально в сезон подачи отчетов. К примеру, когда ожидания аналитиков полностью совпадают с результатами деятельности компании – то на бирже нет хаоса, рынок ценных бумаг не будет сильно реагировать, и волатильность акций будет находиться около точки фиксирования. Просто потому, что этого ожидали от слов экспертов. Но вот если это не так – то возникает острая ситуация – неопределенность. Именно поэтому биржа любит тишину и покой. И это спокойствие можно превратить в прибыль.

Как зарабатывать с помощью календаря отчетов

На бирже ходит поговорка «покупают на слухах, продают на новостях». Говорят, что опытные инвесторы умеют ею пользоваться в своих целях. На самом деле она применима к случаям, когда ходят слухи и производстве нового товара или объединении нескольких компаний в одну. Эти слухи можно применить себе во благо в состоянии выпуска финансовой отчетности. Это хорошие потрясения для биржевого рынка. Главное, это не пропустить.

Основная цель этого – успеть приобрести акции той компании, о которой пошел «хороший слух». А как только эта новость становиться реализованным достоянием общественности – успеть вовремя и немедля продать эту акцию. Если взять сезон отчетов, то подобную стратегию можно назвать «стратегия движения перед неопределённостью. Принцип ее работы прост.

План действий накануне отчета

  1. Первое, что необходимо сделать – найти ту компанию или предприятие, у которой собран целый комплект положительных вестей. То есть реальность деятельности была гораздо выше, чем были примерные ожидания у биржевых аналитиков. Эта информация находится в зоне свободного поиска в интернете.
  2. Выясняется дата подачи финансового отчета. Это делается по обычному календарю.
  3. Приблизительно за месяц до назначенной отчетной даты нужно найти положительный момент у компании. Это может быть анонс выпуска новинки или небольшой подъем деятельности, или увеличение финансирования для реструктуризации. Если все отлично, и такие моменты есть, то остается лишь определиться с объемом покупки акций этой компании.
  4. Приобретается планированное количество акций.
  5. Наступает период тихого ожидания роста акций на фоне ожиданий и неопределенности отчетного сезона. Для результативности, и чтобы не упустить важный момент, проверять стоимость и движение цены акций нужно в ежедневном режиме.
  6. Выбирается оптимальная стоимость и либо частично, либо полностью весь комплект продается будущим заинтересованным инвесторам. Часто это происходит за день – два до выхода отчета.
  7. Если реализована лишь малая часть акций, то в день предоставления отчетности, как правило, оглашается та самая «хорошая новость», и акции быстро ползут вверх. На этой волне стоит продать остаток акций биржевым игрокам, в этом заинтересованным.
  8. Не стоит тешить свое самолюбие, будучи уверенным, что акции будут расти вверх долго. Нет. Этот процесс кратковременный и длится всего пару дней. Затем идет спад и установление новой фиксированной стоимости.
Эта статья вас УДИВИТ:  Виталий Мартынов обучает начинающих трейдеров торговать!

Стоит учесть, что пункт шестой этого плана немного рискованный. Некоторые трейдеры могут реализовать свою часть акций этой же компании фактически перед подачей отчета – за сутки или двое. А это негативно отразится на стоимости акций. Они безудержно поползут вниз. Не стоит ждать каких-то резких изменений и лучше не рискуя, продать весь комплект своих ценных бумаг ой компании вплоть до даты подачи итогового квартального финансового отчёта. Если не бояться риска или иметь небольшой пакет акций, падение которых не сильно повлияет на прибыльность, то можно ожидать хорошую доходность.

Недостаток этого процесса «стратегия движения перед неопределённостью в том, что стоимость может упасть вне зависимости от того, каким бы ни был хороший отчет и его показатели. А если данные отчета – не очень хорошие, то будет еще актуальнее продажа акций, так как разочарованных инвесторов станет больше. Самый лучший вариант, при котором можно сразу забрать свою прибыль – это когда финансовый отчет на порядок лучше всех предположительных оценок всяческих биржевых экспертов и аналитиков. Потому как ценные бумаги всегда торгуются на предположениях и ожиданиях.

Вывод

Есть несколько недостатков, которые можно отметить.

1. Отсутствие закона о регулировке даты выпуска финансового отчета.

На самом деле, если бы этот закон присутствовал, то не пришлось бы компаниям бесконечно менять дату выхода своего отчета. Что не очень удобно трейдерам и игрокам на торговых площадках. Так как нередки случаи переноса даты предоставления информации без какого-либо уведомления заинтересованных лиц. Особенно это критично, когда в последние 3-4 дня до выхода отчета,- это становится известно.

Чтобы избежать негативного фактора, стоит регулярно выверять данные по дате предоставления отчетности компаний. То можно делать с помощью интернета и веб-ресурсов компаний.

Если же компании удалось изменить даты выпуска финансового отчёта, то следует пересмотреть детально риски по пакету акций этой компании, чтобы не понести серьезные убытки.

2. Нужно знать даты финансовых отчетов всех компаний, чьими акциями владеет биржевой игрок.

Если в инвестиционном портфеле находится несколько видов акций разных компаний, то стоит четко отслеживать даты выходов отчетности этих компаний во избежание понести потери или вовремя продать бумаги и получить значительную прибыль.

Стратегию отчётности можно использовать лишь в сезон отчётов, то есть ежеквартально. Эти дни и недели назначаются по умолчанию в апреле, июле, октябре и январе. Чаще всего это первые декады месяцев. Официальной даты закрытия сезонов финансовой отчетности на торговых площадках не существует. Однако, опытные трейдеры знают, что он заканчивается именно тогда, когда более 80% — 90% компаний и предприятий предоставили свою отчетность и показатели общественности.

Как и сколько можно заработать на акциях и ценных бумагах, что это такое для чайников

Вопрос о том, как заработать на акциях , интересует многих начинающих инвесторов, которые хотят научиться удачно вкладывать средства в ценные бумаги и получать стабильный доход. Акциями называются долевые ценные бумаги , предоставляющие владельцу право на часть дохода компании\эмитента. А в случае ликвидации организации все владельцы акций получают долю имущества в соответствии с процентным соотношением бумаг.

Когда-то акции выпускали в бумажной форме , сегодня же обращение бумаг, их покупка/продажа осуществляются в электронном виде. Покупка акций гарантии на получение прибыли не дает, но позволяет использовать разные методы инвестирования и заработка.

Так, приобретя акции, их владелец заработать может несколькими методами: при условии успешной работы компании получать часть ее прибыли, подержать какое-то время бумаги и продать их потом дороже (при условии развития компании и поднятия стоимости ее бумаг). Опытные трейдеры умеют зарабатывать даже на падении стоимости ценных бумаг, но все это требует обучения и знаний.

При покупке и продаже акций инвестор сотрудничает со специальным посредником (брокером), который дает возможность клиенту выходить на фондовые биржи (рынки), где обращаются разные виды ценных бумаг.

Физическим лицам совершать какие-либо сделки на финансовых рынках нельзя, поэтому использование услуг брокеров-посредников обязательно.

Главная особенность всех современных бирж – реализация торговли инструментами в электронном виде , благодаря чему сегодня через брокера выйти на рынок может любой человек, живущий в любой точке мира (а не только специалист с Уолл-Стрит). Главные участники любой биржи – частные инвесторы, брокеры, банки, коммерческие организации, фонды и т.д.

Как осуществляется покупка/продажа акций:

  • Частное лицо: выбирает брокера, открывает у него счет и пополняет деньгами, скачивает специальную программу для торговли.
  • Инвестор передает брокеру заявку на покупку/продажу акций.
  • Брокер передает заявку на биржу .
  • После совершения сделки физическое лицо становится владельцем акций .
  • На руки бумаги никто никому не передает, хранятся акции в электронном виде в депозитарии (специализированная компания, ведущая реестр собственников акций, учет и т.д.).

До того, как зарабатывать на акциях, нужно выполнить массу важных задач. В первую очередь, правильно выбрать надежного брокера – у него должна быть лицензия на осуществление законной деятельности на фондовых биржах. Без лицензии деятельность брокера незаконная. Центральный банк имеет право лишать лицензии брокера, но в таком случае ценные бумаги не теряются, так как счет клиента передается другой компании.

Чтобы понять, как заработать на акциях и ценных бумагах, необходимо изучить данный актив как инструмент для инвестирования и как товар для спекуляций. С одной стороны, акции постоянно растут и падают в цене , поэтому вложение в ценные бумаги развивающейся компании сегодня могут дать огромный доход через много лет как при продаже, так и в качестве дивидендов. С другой же стороны, можно играть на небольших изменениях цены акций и просто спекулировать: покупать на спаде, продавать на повышении.

Курс акций меняется в соответствии с условиями рынка, развитием компании-эмитента, изменением ликвидности и экономики. Поэтому просто купить ценные бумаги и надеяться на чудо сродни игре в казино. Чтобы зарабатывать деньги на акциях, нужен четкий расчет, поэтапный план и обширные знания. Опыт наработается в процессе работы.

Основные преимущества акций как инструмента:

  • Высокий уровень ликвидности – купить и продать актив можно в любой момент.
  • Неограниченная прибыль – на акциях можно заработать много (как люди, в свое время купившие ценные бумаги никому не известных компаний Google или Microsoft, к примеру).
  • Надежность – акции принадлежат к легитимным финансовым инструментам, все защищено на законодательном уровне.
  • Доступность – чтобы войти на рынок, достаточно выполнить простую процедуру регистрации у брокера и пополнить счет на несколько тысяч рублей (а то и меньше).
  • Гибкость – на рынке представлено огромное число компаний в разных сегментах, ценовых категориях, сферах и т.д.

Сколько можно заработать на акциях и кому это подходит

Вопрос о том, реально ли заработать на акциях , не актуален ввиду того, что покупка/продажа ценных бумаг уже давно перестала быть чем-то необычным и неизведанным. Это такая же работа, как торговля любыми другими товарами/активами и такой же вид инвестирования, как банковский вклад, к примеру. Другой вопрос, что если в случае банковского депозита суммы прибыли известны заранее, то в случае с акциями речь может идти как о заработке, так и об убытках.

Акции – это вид долевых ценных бумаг , которые дают инвестору право на получение части прибыли компании (в соответствии с распределением акций между акционерами) или на имущество (в случае банкротства эмитента). Раньше акции распространялись в бумажном виде, сегодня покупка/продажа, учет ведутся в электронных реестрах.

Ценные бумаги, как и любой другой актив или товар, обращающийся на рынке, могут расти или падать в цене . В долгосрочной перспективе акции надежных компаний, как правило, растут по мере развития предприятия. Для долгосрочных вкладов желательно выбирать акции известных и серьезных компаний , которые не так быстро растут и приносят не очень большую прибыль (из расчета в год, к примеру), но зато риски потерь предполагают минимальные.

Сходу сказать, о каких суммах идет речь, очень сложно. На бирже представлены акции сотен тысяч компаний с разными капиталами , особенностями развития, прибылью и т.д.

Эта статья вас УДИВИТ:  Введение в фундаментальный анализ

Опытные мастера указывают прибыльность от 10% до 100% в год . Чтобы заработать на акциях, сначала важно определиться со стратегией работы с ними. Можно выступать инвестором и просто вложить средства в акции на 10-15 лет и получать все время дивиденды (а потом продать или оставить детям – акции «Газпрома» или «Сбербанка», к примеру) либо тщательно следить за ценами и покупать акции на бирже по снизившейся цене, чтобы в скором времени продать по повысившейся.

Первый вариант требует лишь наличия средств , второй – знаний, обучения, способностей, навыков и опыта для поиска оптимальных вариантов и прогнозирования изменения цен, умения вовремя покупать и продавать.

Какой реальный доход можно получить на акциях:

  1. Дивиденды – приносят 10-18% в год в среднем.
  2. Рост стоимости – от 36% и до бесконечности (если компания резко начнет развиваться и ее акции вырастут в десятки раз).
  3. Трейдинг ценными бумагами – от 50-100% в зависимости от частоты заключения сделок, типа торговли, сегмента ценных бумаг, вложенных сумм и т.д.

При условии тщательного изучения рынка, хороших знаний специфики выбранной сферы, умения прогнозировать развитие предприятий и находить выгодные активы, ответ на вопрос о том, сколько можно заработать на акциях в месяц , будет зависеть исключительно от способностей и профессионализма инвестора/трейдера.

Какие варианты заработка бывают

Всего вариантов получения прибыли на акциях существует несколько: можно просто купить и держать активы для получения дивидендов каждый квартал/полгода, можно купить в момент понижения цены и продать при повышении. Можно просто купить активы развивающейся компании надолго и воспринимать ценные бумаги в качестве долгосрочного вклада с целью сохранения средств.

Чтобы заработать на акциях, лучше всего спекулировать . Но одновременно с уровнем дохода обычно вырастают и риски. Для спекуляций не подходят акции крупных компаний, в работе которых не происходит никаких изменений. Но зато и риски тут минимальны . А вот покупка и продажа акций развивающихся эмитентов прибыль способны принести высокую, но и стать причиной убытков могут.

Трейдинг

Понять, как заработать на покупке акций или их падении, довольно легко: принцип идентичен для любого вида спекуляций. Товар (акции в данном случае) покупается дешевле и продается дороже . В минимальных границах цена акции меняется постоянно, можно заработать даже на совсем небольших колебаниях (такой метод называется скальпингом).

Краткосрочная торговля (скальпинг) дает минимальный доход, но за счет большого числа сделок прибыль может быть ощутимой. Так, например, трейдер в среднем заключает в день по 100 сделок по покупке/продаже акций и зарабатывает на каждой сделке по 100 рублей, что в общей сумме получается 10 000 в день.

Но это не идеальный вариант, на самом же деле скальпинг требует стальных нервов , умения вовремя покупать и продавать (а не купить дешево и продать еще дешевле, так как акции больше не поднимаются в цене), прогнозировать рыночную ситуацию и т.д.

Что влияет на курс акций:

  • Прибыль компании-эмитента, стратегия ее развития.
  • Общая ситуация на глобальном рынке.
  • Число желающих купить и продать акции на бирже, их поведение.
  • Официальная информация и новости, слухи и сообщения на биржевых форумах.
  • Политическая обстановка.
  • Десятки различных обстоятельств и условий, которые нужно учитывать до того, как покупать акции или продавать их.

Если новичок хочет заниматься трейдингом , желательно хотя бы поначалу сотрудничать с управляющими, консультантами. Можно просто отдать свои деньги управляющему , который получит доступ к счету через брокера и будет осуществлять сделки, а инвестор – просто получать доход и пользоваться знаниями, опытом управляющего в обмен на небольшую комиссию, которую тот берет себе.

Для тех, кто хочет работать самостоятельно, созданы различные обучающие курсы , где рассказывают, что такое акции, как заработать на них, что нужно знать и учитывать в работе, какие нюансы и особенности есть, составляющие работы и т.д.

Долгосрочный инвестор

Чтобы разбогатеть на инвестициях в акции, необходимо обладать внушительным капиталом. Желательно вкладывать средства в серьезные компании , которые развиваются и стабильно растут. До того, как заработать на акциях «Газпрома», к примеру, придется вложить в них сотни тысяч рублей. Зато такое вложение позволит защитить деньги и сохранить их, риски минимальные.

А вот вкладывая в маленькие стартапы , вообще появляется вопрос, можно ли заработать на них. Правда, некоторые инвесторы поступают так: покупают активы множества перспективных молодых компаний и даже когда одна из них «выстреливает», то доход в десятки, а то и сотни раз превышает вложения, перекрывая и убытки по бесперспективным активам.

Живем на дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли компании , выраженная в процентах в соответствии с долей владения инвестора. Дивиденды платят не все компании, что обусловлено финансовой политикой эмитента. Обычно для получения дохода в виде дивидендов покупают акции известных и серьезных компаний .

Поэтому обычно данный вид вложений актуален для серьезных инвесторов , интересующихся тем, как заработать на акциях «Сбербанка» или нефтяной компании. Тут нужны большие вложения, профессиональный подход и верный выбор инструмента. Дивиденды с котировками акций не связаны. Объемы и время выплат дивидендов зависят от решения акционеров.

Для возможности получить дивиденды акции нужно купить до даты фиксации реестра , перед выплатами дивидендов обычно цена акций идет вверх (поэтому знание даты выплаты процента важно и для трейдеров, спекулирующих активом). Периодичность может быть разной – дивиденды платят раз полгода/год, в особые даты и т.д.

Как заработать на покупке акций: пошаговая инструкция для чайников

Тем, кто хочет понять, что такое акции и как на них заработать, следует тщательно изучить полностью весь процесс покупки актива . Важно сразу решить, зачем покупать ценные бумаги и что потом с ними делать. Начать можно с небольшой суммы в несколько тысяч рублей.

Шаг 1: ставим цели

Инвестировать без цели нельзя – редко приносят успех активы, которые покупались непонятно зачем. Финансовые задачи должны быть четко сформулированы , под них подбираются инструменты и вносятся в план соответствующие действия. Успех инвестиционной деятельности предполагает получение дохода – сразу нужно определиться, каким он должен быть, в какие сроки получен, для чего нужен и т.д.

Примеры долгосрочных целей могут быть разными – кто-то просто хочет сохранить и приумножить средства (поэтому ставит себе цель получить за год 10% прибыли и выбирает соответствующий путь), другие хотят за год накопить на недвижимость, отдых, образование и т.д.

Для чего нужна цель:

  • Обеспечивает мощную мотивацию.
  • Повышает продуктивность.
  • Дает возможность осуществлять контроль над реализацией поставленной цели и не терять времени.
  • Придает уверенность в себе, дарит ощущение удовлетворения от выполненной работы.

Шаг 2: выбираем брокера

Брокером называется финансовая организация с лицензией и всем необходимым для предоставления физическим лицам возможности торговать на биржах и рынках. Именно через посредника (и только так) трейдер может покупать/продавать акции, выходить на биржу.

Основные требования к брокеру:

  • Хорошая репутация и немалый опыт работы.
  • Наличие лицензии и всех разрешительных документов на осуществление деятельности.
  • Оптимальный порог входа – минимальная сумма для открытия счета.
  • Небольшие комиссии со сделок и на ввод/вывод средств.
  • Множество позитивных отзывов профессиональных трейдеров.
  • Наличие удобных торговых терминалов .
  • Выход на все нужные биржи, торговля большим ассортиментом инструментов .

Всю интересующую информацию трейдер может найти на различных тематических сайтах , в рейтингах брокеров, на ресурсах самих компаний. Отношения клиент/брокер оформляются официально по договору (подписывается удаленно, как правило), доступны консультации. После подписания договора брокер предоставляет торговый терминал, возможность открывать разные счета, начинать торговлю.

Ключевые функции брокера:

  • Ведение учета финансов, ценных бумаг на клиентских счетах.
  • Регистрация клиента на бирже.
  • Подача клиенту информации касательно хода торгов (цены, наименования, изменения и т.д.).
  • Совершение по поручению клиента покупки/продажи акций .
  • Осуществление расчетов по сделкам – перевод средств в ЦБ и обратно.
  • Предоставление отчетов по финоперациям .
  • Выдача справок по сделкам и налогам.

За услуги брокеры взымают процент – комиссию со сделок, в случае банкротства компании страховки нет. Разбираясь с тем, как можно заработать , выбору брокера нужно уделить основное внимание, так как ни одна удачная стратегия не сработает, если брокер работает нечестно, заявки на рынок не выводит или вовсе присваивает средства.

Шаг 3: открыть демо-счет

До начала реальной торговли желательно потренироваться на демо-счету : тут можно все изучить и попробовать, поторговать разными ценными бумагами, узнать, что это такое, каждый день получая новые знания и навыки. Демо-счет предполагает все те же условия, что и обычный, просто использование виртуальных денег для совершения сделок. Большинство брокеров предлагают данный тип счета и игнорировать данную возможность не стоит.

Шаг 4: стратегии инвестирования и формирование инвестиционного портфеля

Инвестирование может быть разным и обычно самые высокие доходы предполагают наибольший риск . То есть, при доходе в 10% риска потерять деньги почти нет, а при 150% — он огромен.

Основные стратегии инвестирования:

  • Консервативная – уровень риска в районе 10%.
  • Умеренная – риски доходят до 30%.
  • Агрессивная – риск высокий и составляет от 30%.

Выбирают в соответствии с разными критериями: склад ума и характера, наличие свободных финансов, знания и навыки, получение инсайдерской информации. Любые инвестиции нужно диверсифицировать – составлять портфель из акций компаний разного эшелона, сферы работы, величины и т.д.

Вкладывать нужно в акции как минимум 3-4 (а лучше больше) компаний с разным уровнем риска. Многие мастера советуют поступать так: в консервативные компании и с умеренным риском вкладывать по 40%, высокорисковые пусть составляют 20% портфеля.

Эта статья вас УДИВИТ:  Бинарная стратегия Высокий прыжок

Шаг 5: выбор акций

Новичкам советуют не рисковать и для инвестиций выбирать «голубые фишки» — серьезные корпорации с хорошо прогнозируемым будущим. Обычно они лишь растут в цене, а если проседают, то несущественно и ненадолго. Голубые фишки влияют на стоимость ценных бумаг других компаний, на всю сферу в общем. Это такие компании, как «Сбербанк», «Газпром», «Apple», «Кока-Кола» и т.д.

Компании поменьше предполагают более высокие риски, но и прибыли могут дать больше (ввиду значительных изменений стоимости). Неплохим вариантом может стать покупка акций ETF-фонда – это уже сформированный профессионалами портфель с ценными бумагами, «кусок» которого может купить любой трейдер.

ETF-фонд – прекрасный выбор: снимает с инвестора часть задач касательно обслуживания инвестиций, портфель уже правильно диверсифицирован, порог входа сравнительно небольшой, риски минимальные.

Шаг 6: анализируем акции

Акции можно анализировать по массе параметров. Методов анализа множество, важно выбрать наиболее оптимальный и позволяющий получить все нужные данные про инструмент.

Два главных направления анализа:

  1. Фундаментальный – базируется на изучение работы и развития компании-эмитента, ее основных финансовых показателей. Нужно оценить материальную, финансовую базу, перспективы развития сферы и самого предприятия, уровень дохода и т.д. Тут изучают больше конкретную компанию и актуальность инвестирования в нее.
  2. Технический – предполагает работу с графиком цен: отслеживание падения/повышения цены, настроений рынка, закономерности изменения цен и т.д.

Каждый инвестор выбирает подходящий для него метод анализа или совмещает оба. Так, известный бизнесмен Джим Роджерс , руководивший вместе с Джорджем Соросом на протяжении 30 лет фондом The Quantum Fund, применял лишь фундаментальный метод и цена активов фонда повышалась на 30% в год.

Пытаясь разобраться в том, как зарабатывают именитые инвесторы , можно оба вида анализа объяснить так: фундаментальный анализ помогает понять, что покупать (за счет детального изучения всех показателей компании), а технический – когда совершать сделку (благодаря изучению изменения цен на графике).

Уоррен Баффет советовал не покупать акции компаний, принцип работы которых непонятен и продуктами которых не пользуется сам трейдер. Также стоит отметить, что технический анализ представляет собой традиционную трейдерскую деятельность и работу с графиками, котировками и т.д.

Шаг 7: покупаем акции

Сами сделки покупки/продажи совершаются в торговом терминале , который брокер предоставляет трейдеру. Платформы могут быть разными, самая популярная – Quik, поэтому перед началом сотрудничества с брокером желательно проверить наличие программы в списке. Quik предоставляет трейдеру доступ ко всем счетам и функциям. Сделки совершаются путем нажатия на соответствующие кнопки, передающие команды брокеру.

ИИС: получи от государства 52 000 рублей

ИИС – это индивидуальный инвестиционный счет , вид брокерского счета с наличием налоговых льгот, которые предоставляются с января 2020 года. Таким образом государство стимулирует развитие инвестиционной деятельности граждан и поощряет инвесторов. Владельцы ИИС имеют право на налоговый вычет величиной до 52 тысяч рублей. Данная сумма может стать фиксированной прибылью от инвестиций или повысить имеющуюся доходность.

Схема работы налогового вычета по ИИС:

  • Трейдер у брокера открывает ИИС (опция есть не везде, у брокера нужно поинтересоваться заранее).
  • На счет нужно перевести сумму до 1 миллиона рублей , купить на эти средства ценные бумаги.
  • Вложенные средства нельзя снимать минимум в течение трех лет, но проводить различные операции с ЦБ можно.

Если все условия выполнены, трейдер получает право на вычет налоговый . Обычно для ИИС выбирают инвестиции с низкими рисками (акции и облигации голубых фишек) и тогда срок в три года не пугает. Физическое лицо может зарегистрировать лишь один ИИС.

Два варианта налоговых вычетов:

  1. А – возвращается 13% вложений, сделанных в течение года (но не более 52 000). Самый актуальный для начинающих инвесторов.
  2. Б – прибыль по ценным бумагам подоходным налогом не облагается. Этот вариант подходит тем, у кого доходы высокие.

Как заработать деньги на падении акций

Далеко не все трейдеры знают, как заработать на падении акций – казалось бы, такое невозможно, но опытные мастера переубеждают и утверждают, что все «могут зарабатывать на понижении, как я». Для таких случаев есть позиции «шорт» — это короткая продажа акций, которых физически нет у трейдера.

Так, сначала трейдер выбирает акции, которые скоро упадут в цене , осуществляет непокрытую продажу (процесс схож с кредитом у брокера, когда трейдер берет на время у него акции, а потом возвращает/откупает назад), при возможности купить дешевле и вернуть актив, трейдер остается в прибыли.

Заработок на акциях «Сбербанка» и «Газпрома»

Акции указанных компаний относятся к «голубым фишкам» фондового рынка РФ. Они демонстрируют самый высокий уровень ликвидности , популярны у начинающих и опытных трейдеров. В долгосрочной перспективе акции приносят стабильную прибыль, также акционерам осуществляют выплату дивидендов.

Одна акция «Газпрома» на данный момент стоит порядка 249 рублей, «Сбербанка» — 241 рубль. Минимальный порог у большинства брокеров составляет несколько тысяч рублей, поэтому купить определенное количество акций указанных эмитентов можно. Уже через год благодаря повысившейся стоимости их можно будет выгодно продать или оценить уровень доходности, купить еще.

Рекомендации по созданию портфеля акций

Портфель акций нужно создавать с учетом определенных факторов. Желательно, чтобы к моменту формирования портфеля у трейдера уже было определенное представление об акциях и он мог подбирать в портфель ценные бумаги на основе собственных критериев.

Как создать портфель с акциями:

  • Определиться со сроками инвестиций – акции спешки не любят и в краткосрочной перспективе ведут себя непредсказуемо (сезонность, мелкие колебания), поэтому желательно выбирать период от 1 года.
  • Определиться с целями вложений и предполагаемой прибыльностью – можно сохранить капитал, а можно его заработать и приумножить. В первом случае выбирают акции с минимальным риском и такой же прибылью, во втором – с большими доходами/рисками.
  • Определить для себя оптимальный риск – для кого-то 10% это много, для других 20% мало. Лучше вкладывать в акции с разным уровнем риска – от меньшего до большего.
  • Проработать структуру портфеля – диверсифицировать активы по уровню риска, классам, странам, валютам. То есть, включают акции развивающихся и развитых рынков, выбирают разные классы и сферы (текстильная промышленность и нефть, к примеру).
  • Выбор момента для входа – это повысит эффективность портфеля. Акции желательно покупать на временном спаде, чтобы потом они в полной мере шли вверх и приносили доход.
  • Протестировать портфель на исторических данных – прошлая доходность будущей не гарантирует, но дает полезную информацию с высокой долей вероятности.

Где пройти обучение в Интернете

Начинать работу на бирже желательно после обучения . Всем премудростям торговли и инвестирования в акции можно обучиться самыми разными методами. Тут стоит ориентироваться на личные предпочтения и профессионализм.

Многие брокеры предлагают обучение на своих сайтах, бесплатно предоставляют информацию и образовательные курсы, размещают на порталах тематические статьи. Много курсов представлено от опытных трейдеров и инвесторов , которые делятся опытом, рассказывают историю успеха, раскрывают лайфхаки и т.д. Как правило, такое обучение платное , но и знаний дает немало.

Можно выбрать несколько книг по теме для чтения, общаться на форумах с профессионалами, предоставить средства управляющему и следить на первых порах за его действиями. Созданы целые школы инвестирования , в Интернете можно найти огромные объемы информации в платном и бесплатном доступе.

Главное – четко структурировать обучение (если оно ведется самостоятельно, а не в формате курса с темами), систематизировать знания, рассмотреть все важные вопросы и тщательно во всем разобраться.

Отзывы реальных инвесторов

Найти в сети отзывы реальных инвесторов о тех или иных курсах не всегда просто. Как правило, те, кто добивается успеха , уделяют все свободное время работе и не всегда приходят на портал курса, чтобы написать развернутый отзыв. Те же, кто учился недобросовестно или просто не обладают достаточными способностями, ничего толкового о курсе написать не могут.

Лучше всего ориентироваться не на отзывы, а на факты: опытные трейдеры часто показывают свои счета (где видны удачные сделки и уровень прибыли), в качестве подтверждения уровня профессионализма делятся важной информацией бесплатно.

Кроме того, есть много известных инвесторов , имена которых «на слуху» и главным подтверждением качества обучения на курсах является репутация того, кто их создал и ведет.

Важные выводы

Разобравшись с тем, как заработать на акциях, следует помнить о некоторых самых важных моментах.

Что нужно усвоить начинающим трейдерам/инвесторам:

  • В долгосрочной перспективе рынок ценных бумаг растет и дает больше прибыли, гарантий сохранения средств в сравнении с банковским депозитом.
  • На бирже прибыль не ограничена ничем, но часто риск растет пропорционально доходу.
  • Выйти на биржу можно исключительно через посредника (брокера) , выбирать которого нужно с особой тщательностью.
  • Торговать может каждый , независимо от возраста, образования, места проживания и т.д. Все, что для этого нужно – подключенный к Интернету компьютер и несколько тысяч рублей.
  • В случае с акциями рассчитывать нужно на долгосрочную работу , так как реальная прибыль приходит нескоро.
  • Быстро получить доход можно только от скальпинга на акциях .

Особенно выгодным представляется инвестирование в компании из числа «голубых фишек» , стоимость которых постепенно растет, а уровень защиты средств максимальный. Но и ценные бумаги других эмитентов при правильном подходе могут дать хороший доход.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами